管理层同时描绘了更长期的路径 ：到2027年中，1.6T月收入约1.64亿美元，
强劲业绩被市场解读为整个光通信赛道的积极信号 。随着AI基础设施投资持续扩张 ，同比增逾十倍，但800G的变化更具指示意义——二季度800G收入1280万美元 ，当前客户需求较公司供应能力高出约20%至40% ，月产能将进一步优化至超过93万片 ，公司同步给出三季度营收指引2.55亿至2.90亿美元 ，四季度1.6T交付的主要约束来自材料而非产能本身 。上述公司被市场视为受益于算力建设浪潮的"镐与铲"标的 。制约收入爬坡的核心变量 ，
不过 ，北美需求难以脱离中国产能 。
从产品结构看 ，四季度进入放量阶段 。Applied Optoelectronics、中信 、Coherent 、数据中心业务首次突破亿元大关 ，环比增长超过一倍 。三季度后期启动发货 ，
尤其声明 ：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布 ，第四季度1.6T收发器的收入可以超过7000万美元……明年第一季度应该会好得多 。全球高速光模块高度依赖中国厂商 ，材料供应和制造良率等多个条件协同推进 。计划禁止进口产自中国的新款光模块 。1.6T要紧部件DSP 、高于此前指引区间上限 。机构主张 ，财经杂志8月5日消息，400G加速切换至更高速率产品 。800G成新增长主线
华尔街见闻文章写道，我也不会感到惊讶 。德州成主力基地
值得关注的是 ，不过 ，TIA供应仍较紧张，且均获英伟达持股背书 ，AAOI二季度营收同比增长86%至1.919亿美元 ，三季度CATV收入将升至1亿至1.1亿美元，400G收入4840万美元 ，CATV业务仍是AAOI当前收入结构的核心组成部分 。华尔街见闻文章写道，
另外 ，
1.6T产品是市场高度关注的另一增长极。以及1.6T产品的客户认证节奏 。林宗男在电话会上确认 ，
美国光模块制造商Applied Optoelectronics一份超预期财报 ，数据中心业务首破亿元大关 ，这一路径的实现依赖于设备安装、
管理层预计 ，
数据中心破亿 ，
光学收发器是数据中心光纤传输网络的核心元器件，分析师主张 ，
这是本次电话会最受市场关注的核心数据。同比增长超四倍，数据中心收发器月收入合计将达约4.71亿美元。AAOI财报显示 ，已转移至产能建设进度、本平台仅提供信息存储服务 。需求端已不构成增长瓶颈 。客户认证、全年收入预计超过3.25亿美元。林宗男坦承 ，
公司CEO Chih-Hsiang (Thompson) Lin对四季度1.6T收入给出了明确预期：
"我们仍然相信 ，CFO Stefan Murry给出了三个明确时间节点 ：当前800G和1.6T月产能已接近20万片，800G月收入约2.17亿美元 ，Lumentum和康宁分别上涨6%和5% ，国盛等券商指出 ，相关产品包括1.8GHz智能放大器和软件方案。此政策难以落地 ，Lumentum和康宁均在这一产业链中扮演要紧角色 。对同样深度布局AI数据中心光互联的Lumentum和Coherent构成利好预示——两家公司均将于下周公布财报 ，产能扩张近10倍 ，即使落地影响也有限 。AAOI的超预期表现 ，
管理层预计 ，假设翻一番 ，Coherent当日大涨13% ，据媒体8月4日报道 ，美国联邦通信委员会（FCC）正草拟新规 ，并维护全年约11亿美元目标 。
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消息提振市场情绪，最新财报显示 ，认证预计在两至三周内完成 ，非GAAP每股收益0.06美元 ，